Biên lãi gộp Q2-2023 tăng mạnh lên 25.4% so với mức 19.39% của Q1-2023 và 8.17% của Q2 – 2022. Trong đó, mảng dịch vụ khoan ghi nhận sự cải thiện biên lợi nhuận gộp đáng chú ý ở mức 23.05% nhờ vào việc giá vốn giảm 27.36% yoy.

Sau 6 tháng, PVD đạt 207.14 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, vượt kế hoạch Ban lãnh đạo đề ra tại ĐHĐCĐ năm nay.

Giá dầu hiện đang neo ở mức cao (trên 85 USD/thùng) và kỳ vọng sẽ xoay quanh mốc 80USD/thùng trong năm 2023 là động lực để các hoạt động khoan dầu tiếp tục được triển khai. 

Giá thuê giàn trung bình có thể đạt mức 75,000 – 80,000 USD/ngày so với mức trung bình 60,000 USD/ngày năm 2022.

Các giàn của PVD hoạt động đều có việc làm trong năm 2023. Giàn 11 cũng đã được đối tác GBRS tại Algeria gia hạn hợp đồng tới năm 2024 sau khi hết hợp đồng vào tháng 9 năm nay.

PVD sẽ được nhận 37.19 tỷ đồng cổ tức từ việc phân phối lợi nhuận của công ty liên kết mà PVD chiếm 51% cổ phần.

Chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 30,000 đồng/cp, ứng với mức tăng 19.05% so với giá đóng cửa ngày 3/8/2023 nhờ vào triển vọng kinh doanh tích cực của PVD trong năm 2023.